Второй этап настойки синхронизации данных - Настройка правил отправки и получения данных

На втором этапе настройки синхронизации данных требуется указать ограничения отправки данных, а также правила получения данных из другой программы (значения по умолчанию). Форма второго этапа настройки имеет две закладки: «Настройки» и «Документы».

Закладка «Настройки»

В закладке «Настройки» следует задать:

• организацию/организации для отбора при выполнении синхронизации данных. После перехода по ссылке «Выбрать организацию» открывается форма с организациями из справочника «Фирмы». Нужные организации, по которой будут выгружать документы, следует отметить флажком и нажать кнопку «Выбрать отмеченные». Если в документе не указана фирма, то такой документ также будет выгружен в «1С: Бухгалтерия», если он выполнил товародвижение по выбранным фирмам. Следует учитывать, что в бухгалтерии в договоре обязательно должна быть указана фирма. Если в договорах фирма не указана и данные синхронизируют по одной фирме, то в такие договоры при выгрузке фирма будет подставлена автоматически фирмой из настроек синхронизации. Если фирм несколько, то для корректной выгрузки фирма должна быть указана в договоре, так как автоматически заполнить фирму в договоре будет невозможно;
• либо флаг «Отправлять автоматически» в группе «Нормативно-справочная информация», если требуется чтобы программа автоматически отслеживала изменения всей нормативно-справочной информации и регистрировала ее к отправке;
• либо флаг «Отправлять только используемую в документах» в группе «Нормативно-справочная информация», если требуется чтобы программа автоматически отслеживала изменения и регистрировала к отправке только используемую в документах нормативно-справочную информацию. Рекомендуется установить вариант обмена в это значение, т.к. оно гарантирует, что вместе с документами будет выгружаться вся нужная для документа справочная информация.
• флаг «В "1C: Бухгалтерия" учет ведется в ценах продажи» задается, если требуется чтобы каждый документ, который устанавливает на складе розничные цены номенклатуры, должен выгружаться и в документ «Установки цен номенклатуры».
• флаг «Базовая бухгалтерия» — при установленном флаге регистрируется только указанная в узле организация;
• в группе «Вид в бухгалтерии» задаются наименование вида номенклатуры для товаров и услуг, который будет выгружен в бухгалтерскую программу если у номенклатуры не заполнен реквизит «Вид в бухгалтерии»:
• «Имя вида номенклатуры для товаров по умолчанию» — указывается наименование вида номенклатуры, который будет выгружаться в бухгалтерскую программу, если у выгружаемой номенклатуры в карточке товара не заполнен реквизит «Вид в бухгалтерии» и тип товара равен «Товар», «Комплект/блюдо», «Набор», «Тара». Если в карточке номенклатуры реквизит «Вид в бухгалтерии» заполнен значением из справочника «Вид номенклатуры в бухгалтерии», то в бухгалтерскую программу будет выгружаться значение реквизита «Вид в бухгалтерии». Если поле реквизита будет не заполнено, в бухгалтерскую программу для вышеперечисленных видов номенклатуры будет выгружен вид номенклатуры «Товар».
• «Имя вида номенклатуры для услуг по умолчанию» — указывается наименование вида номенклатуры, который соответствует услугам в бухгалтерии. Название этого вида номенклатуры будет использоваться если у номенклатуры не заполнен реквизит «Вид в бухгалтерии» и тип номенклатуры «Услуга». Если поле реквизита будет не заполнено, в бухгалтерскую программу для номенклатуры с видом «Услуга» будет выгружен вид номенклатуры «Услуга».

 Закладка «Документы»

В группе «Документы» задаются:

• флаг «Все документы» или флаг «Только выбранных видов»:
• флаг «Все документы» задается, если в бухгалтерскую программу выгружаются все документы Торгового предприятия;
• флаг «Только выбранных видов» задается, если надо выгрузить только отдельные виды документов. Становится доступна ссылка «Выбрать виды документ» при нажатии которой открывается форма «Выберите вид документов». В форме виды документов сгруппированы в группы «Общие», «Производство» и «Деньги». Следует установить флажок у нужного вида документов или у группы, а затем нажать кнопку «Выбрать отмеченные».

В группе «Документы» ссылка «Выбрать виды документ» сменится ссылкой с перечислением первых видов выгружаемых документов, нажатие которой заново открывает форму «Выберите вид документов».

Примечание. Независимо от настроек в группе «Документы» документы, у которых обработкой «Групповое проведение документов» задано дополнительное свойство "не выгружать в бухгалтерию" (для документа в обработке задан флаг «Отключить регистрацию документов в обмене с бухгалтерией») выгружаться не будут.

• реквизит «Начальная дата выгрузки документов» позволяет указать дату начиная с которой данные будут выгружаться в бухгалтерскую программу. Программа будет автоматически отслеживать изменения документов, и регистрировать их к отправке начиная с указанной даты. При первоначальной выгрузке данных, с целью уменьшения объёма выгружаемых данных, рекомендуется установить текущую дату — в бухгалтерскую программу будут выгружены только справочники. Для полноценной выгрузки документов за нужный период, после настройки узла обмена потребуется указать нужную дату начала синхронизации данных и выгрузить данные штатным обменом. Произойдет регистрация всех документов, подлежащих выгрузке в бухгалтерию, дата которых меньше даты выгрузки учетных данных;
• реквизит «Префикс номера документов» определяет первые два символа в номере выгружаемого документа. Номер любого документа будет выгружен в "1C: Бухгалтерия" как «ААББ-000001» где:
• АА- Префикс, задаваемый в узле обмена;
• ББ - Предопределенный префикс вида документа;
• 000001 - Правые шесть символов из номера документа.
• если флаг «Выгружать номер документа из конфигурации "Торговое предприятие 7" в дополнительный реквизит "Номер ТП7" конфигурации "1C: Бухгалтерия"» не задан, то при выгрузке дополнительный реквизит "Номер ТП7" в конфигурации "1C: Бухгалтерия"» заполняться не будет;
• группа «Склады» содержит ссылку «По всем складам» нажатие которой открывает форму «Выберите склады для отбора». В этой форме можно выбрать, какие склады будут использоваться для выгрузки документов. По умолчанию выгружаются документы по всем складам фирм, указанных в закладке «Настройке».

• при заданном флаге «Сворачивать ТЧ документов по товарам из ставок НДС» данные о РНПТ и ГТД выгружаться не будут;
• флаг «Создавать ПКО при выгрузке документа "Отчет отдела" по складу НТТ» (склад, который используется для учёта операций в Неавтоматизированной Торговой Точке (магазине, складе и т. д.)). При установленном флаге выгрузка документа «Отчет отдела о розничных продажах», оформленном на складе НТТ. будет осуществляться в два документа: "ПКО" и "Оплата по платежным картам". Если флаг не установлен, то "Отчет отдела" будет выгружаться только как документ "Оплата по платежным картам". Флаг не следует устанавливать, если при снятии отчета отдела по операциям внесения и выплаты в ККГ формируются документы ПКО и РКО. Если эти документы не формируются (не настроен блок параметров "Автоформирование кассовых документов" в справочнике ККМ), то флаг следует установить;
• «Выгружать тару как возвратную тару» — при установленном флаге, номенклатура с видом «Тара» будет выгружена в табличную часть «Возвратная тара», если такая табличная часть предусмотрена для документа;
• «Подразделение» — указывается элемент справочника «Подразделения», который будет подставляться в документы по умолчанию;
• флаг «Выгружать наряд на изготовление как выпуск продукции» — при установленном флаге документы «Наряд на изготовление» будут выгружаться в бухгалтерию как документы «Выпуск продукции». Если флаг не установлен, то документы будут выгружаться в документы «Комплектация номенклатуры»;
• флаг «Выгружать наряд на переработку как выпуск продукции» — при установленном флаге документы «Наряд на переработку» будут выгружаться в бухгалтерию как документы «Выпуск продукции». Если флаг не установлен, то документы будут выгружаться в документы «Комплектация номенклатуры»;
• если флаг «Выгружать ингредиенты по номенклатурным группам комплектов» установлен, то в документ «Выпуск продукции» на закладке «Материалы» ингредиенты будут распределены по номенклатурным группам изготовленных комплектов / блюд.

Перед завершением этапа рекомендуется проверить корректность заполнения обязательных реквизитов выгружаемых справочников и документов. Для этого нажатием кнопки «Поиск проблемных объектов» следует запустить обработку «Проверка корректности заполненных данных перед выгрузкой в бухгалтерию».

После заполнения данных и исправления проблемных объектов следует нажать кнопку «Записать и закрыть». На этом заканчивается второй этап настройки синхронизации и пользователю следует перейти к третьему этапу.