Как принять товар по ЭДО

275

Как настроить обмен по ЭДО - вы можете узнать в этой статье.

Для того, чтобы произошел обмен – у нас есть справа верху кнопка обмена ЭДО и его статус.
Статус будет меняться в зависимости от состояния, сейчас, например: Готов к обмену.

• Нажимаете на кнопку обмена - «круговые стрелки»:

• Если в системе несколько организации работающих по ЭДО, то необходимо выбрать фирму, для которой требуется загрузить документы. 
• При нажатии на кнопку – выпадает список организаций:

• Если в системе одна организация - обмен будет осуществляться сразу при нажатии.
• После нажатия, поменяется статус на – Обмен данными:

• После того как будут получены документы, статус обмена поменяется на Успешный обмен,
• При наведении мышки мы можем увидеть: время обмена  и количество полученных документов, а также количество исправленных документов, если они имеются.

• Для работы с полученными документами: 
• Переходите в Документы - Закупки, далее Приходные накладные:

В Приходных накладных видите ваши документы:

• В списке документов, можно отслеживать полученные документы по статусам ЭДО, есть отдельная колонка, которая позволяет нам сразу увидеть документы полученные по ЭДО:

• Если нет входящего номера и в статусе ЭДО стоит прочерк, то документ не был получен по ЭДО,
• При наведение курсора мышки на статус, например прочерк, отображается подсказка, в данном случае, что "Документ не был получен по ЭДО":

• Если документ получен по ЭДО и у него статус ожидание какого либо действия, то иконка будет с часиками. И при наведение курсора мышки на статус будет показана подсказка - "Ожидается приемка документа":

• Если документ получен по ЭДО и у него статус "зеленая галочка", это означает, что документ подтвержден. И при наведение курсора мышки на статус будет показана подсказка - "Документ подтвержден":

Для удобства работы с полученными документами, добавлены фильтры по текущему статусу, и вы можете сразу увидеть состояние на текущей момент, какие на статусе ожидания, какие документы приняты, отклонены или ожидают приемки.

• Для вывода списка фильтров нажимаете на кнопку "Все статусы":

• Во всплывающем окне нажимаете на три точки в строке "Все статусы":

• После выбора нужно вам статуса для фильтра документов - нажимаете Выбрать и закрыть,
• Для отмены действия - закройте окно на крестик:

• Колонка «Учет» - показывает вам проведен или не проведен документ:

Переходим в документ ЭДО:

• В накладной по ЭДО есть флаг «Информация от поставщика», позволяет нам скрывать /отображать данные поставщика, по умолчанию он включен;
• При включенном флаге – отображаются строки, которые автоматически заполнились вашей номенклатурой:

• Соответственно, при выключенном флаге – строки не отображаются:

• Как вы уже обратили внимание - у вас уже есть строки с заполненной номенклатурой:

Это происходит за счет того, что у нас в карточке товара появилась специальная вкладка «Сопоставление номенклатуры», в которой мы можем изначально задать вручную какое-то сопоставление с помощью вот этой формы или настроить сопоставление из накладной:

• Нажимаете на троеточие в строке товара и во всплывающем меню - нажимаете Просмотр:

• В появившемся окне карточки товара, прейдите во вкладку "Сопоставление номенклатуры":

• В данной вкладке, с помощью кнопки "Добавить сопоставление", вы можете указать вручную: Наименование товара, контрагента и единицу измерения,
• Нажимаете кнопку "Добавить сопоставление":

• Здесь можете заполнить сопоставление вашей номенклатуры с номенклатурой этого же товара от разных поставщиков:

То есть, оно может заполняться автоматически, после того как мы подберем в накладной, в строчке дубля, какой-то товар и проведем документ:

• Для этого, возвращаетесь в полученную по ЭДО накладную,
• Нажимаете на троеточие в строке, в которой не настроено сопоставление товара,
• Во всплываеющем окне выбирает нажатием - "Подбор":

В окне подбора товара вы можете:

• Найти товар через поиск,
• Выбрать товар из списка нажатием на него,
• Создать новый товар:

• Создаем новый товар, более подробно об этом вы можете ознакомиться в данной статье:
• Заполняете все вкладки,
• Нажимаете сохранить:

• Созданный товар появляется в списке подбора товара,
• Выбираете его и нажимаете Выбрать и закрыть:

• Теперь наша номенклатура "Московский шоколад" сопоставлена с номенклатурой данного поставщика "Шоколад Москва" и в дальнейшем, при поступлении новых партий данного товара она будет подставляться автоматически, при условии, что мы ПРОВЕДЕМ данный документ;
• Также здесь вам доступны функции : Принять или Отклонить документ;
• Нажимаете "Провести":

• Документ проведен:

• Также, обращаем ваше внимание на то, что здесь есть специальная внутренняя настройка по умолчанию, которая позволяет вам автоматически добавлять позиции, которых у вас не было в номенклатуре, если они по штрихкоду были найдены в Data Service. 
• То есть – у вас не был заведен товар, к вам приходит накладная с кодом маркировки и за счет того, что Data Service знает этот код маркировки, он подставляет название из Data Service.
• Например, позиция "Обувь импорт" - создалась автоматически, потому что контрагент отправил нам код идентификации, то есть товар был маркированный и он по коду маркировки уже нашелся в Data Service и подставился с названием из Data Service и мы создали для него автоматическое подставление и в дальнейшем товар автоматически будет подставляться.

Уточнение – при получении одного и того же товара от разных поставщиков, нужно настроить «Сопоставление номенклатуры, чтобы при получении товаров от разных поставщиков все приходы осуществлялись в одну позицию номенклатуры в ilexx.cloud.

• Также, вы можете принять данную накладную, даже если у вас нет номенклатуры "Щетка для обуви";
• Нажимаете Принять и вам выводится данное сообщение,
• При нажатии Да, произойдет приемка и статус изменится.

• При нажатии Отклонить - выведется уведомление об уточнении, так как расхождений нет, то в причине указано: Расхождений нет; 

• Для примера, мы изменили количество и цену в накладной и нажимаем отклонить:

• Теперь, при нажатии Отклонить - в уведомлении об уточнении уже выводится информация по тем позициям, с которыми мы не согласны:

• Если вдруг, позиций в уведомлении много и вы случайно что-то изменили в тексте, то вы всегда можете вернуть изначальное состояние причины с помощью кнопки "Сформировать причину отклонения", которая появится, как только вы внесете любые изменения в тексте,
• Нажимаете выполнить - и документ будет отклонен: